個別相談・セミナーのお手伝いを中心に独立系FPとして活動しています。 世代別に抱える数々の現実から将来の見えない不安の解消や夢の実現を一緒にお手伝いさせていただきます。
教育問題・マイホーム・相続問題、そしてこれからのライフプラン設計のお手伝いを提供いたします。
あいFPオフィスは、こんな個人相談を受け付けています。
| 生活設計 | ・家計の管理や預貯金の運用がわからない ・老後の生活設計が不安だが、どう考えたらよいか |
| 教育資金 | ・子供の教育費を準備したいが、どのような方法があるのか |
| 住宅資金 | ・住宅を購入する際のローンの仕組みを知りたい ・住宅ローンの繰上げ返済借換えのメリットは |
| 保障設計 | ・今の保険で保障は ・死亡保険金の妥当性、医療保障の利用について |
| 年金 | ・公的年金や基金の年金について ・年金特別便、年金定期便の見方について ・遺族年金とは、どのような場合もらえるの |
| 金融商品 | ・初心者向け資産運用 ・投資信託の選び方 |
| 税金関連 | ・医療費控除他の控除について |
| 相続関連 | ・贈与税・相続税の仕組み ・争族にならない為の遺言書の作成 |
年代別の相談例
２０代では、住宅ローンの仕組みと借り方、今後の生活設計のあり方
３０－４０代では、教育問題、住宅問題、保険相談
５０代以降では、老後の問題、相続問題、保険の見直し・医療制度と健康について 等
セミナーを開催したいが講師が見つからない、参加したいセミナーを探しているなどのセミナーよろず相談も受け付けています。
